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全球石油市場的部分特征和趨勢將發(fā)生變化，石油需求正逐步與經(jīng)濟增長脫鉤，石油原料屬性更加凸顯，中東將重新主導(dǎo)原油供應(yīng)增長并推動原油重質(zhì)化，數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動油氣行業(yè)發(fā)展，石油市場不穩(wěn)定性進(jìn)一步加劇。中國應(yīng)充分利用好戰(zhàn)略買方優(yōu)勢，更大程度地發(fā)揮市場需求影響力。

全球石油市場呈現(xiàn)石油需求與經(jīng)濟走勢高度相關(guān)，交通用油主導(dǎo)需求增長，技術(shù)變革提升供應(yīng)能力，北美供應(yīng)占比提升，原油品質(zhì)愈加輕質(zhì)化，油品貿(mào)易所占比例不斷上升，貿(mào)易市場不穩(wěn)定性加強等特征和趨勢瀝青網(wǎng)sinoasphalt.com。

未來，全球石油市場的部分特征和趨勢將發(fā)生變化，表現(xiàn)為：石油需求正逐步與經(jīng)濟增長脫鉤，石油原料屬性更加凸顯，中東將重新主導(dǎo)原油供應(yīng)增長并推動原油重質(zhì)化，數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動油氣行業(yè)發(fā)展，石油市場不穩(wěn)定性進(jìn)一步加劇等。

中國應(yīng)充分利用好戰(zhàn)略買方優(yōu)勢，更大程度地發(fā)揮市場需求影響力；加強供應(yīng)體系建設(shè)，提高油氣自主控制力；生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)充分考慮原油重質(zhì)化趨勢，積極研究先進(jìn)的加氫處理技術(shù)。

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當(dāng)前全球石油市場的主要特征

1.1 石油需求與經(jīng)濟走勢高度正相關(guān)

石油是工業(yè)的血液，深入到經(jīng)濟社會的方方面面。經(jīng)濟規(guī)模的擴大，社會活動水平的提升，均會直接推動石油需求增長。2008－2009年，受金融危機影響，全球經(jīng)濟陷入衰退，同期石油需求負(fù)增長；與之相反，2017－2019年全球經(jīng)濟增速分別達(dá)3.8%、3.6%和2.9%，同期石油需求增長分別為180萬桶/日、110萬桶/日和100萬桶/日。從近年石油與經(jīng)濟關(guān)系可見，全球GDP增速每下降1個百分點，影響石油需求增量下降54萬桶/日。

1.2 交通用油依舊主導(dǎo)石油需求

交通是最大的用油行業(yè)，且占比呈逐年上升的態(tài)勢。交通部門的石油需求占比由2000年的54%上升至2019年的59%。但近年來，石油的原料屬性逐步凸顯，化工行業(yè)石油需求占比穩(wěn)步上升，從2000年的17%升至2019的19%。

1.3 先進(jìn)技術(shù)提升了美國石油供給能力

過去10年，美國通過先進(jìn)的水平鉆井和水力壓裂技術(shù)，提升生產(chǎn)效率，大幅降低了原油開采成本，重新成為重要的原油生產(chǎn)地區(qū)，依靠頁巖革命實現(xiàn)了能源獨立。2010年以來，頁巖油在美國原油產(chǎn)量中的比重從10%左右快速提升至50%左右。2014－2016年油價暴跌期間，美國七大油氣產(chǎn)區(qū)的鉆機數(shù)量最大降幅為78%，同期美國國內(nèi)原油總產(chǎn)量僅下降11.4%，頁巖油產(chǎn)量僅下降12.3%。

1.4 北美石油供應(yīng)在世界總產(chǎn)量中占比顯著提高

隨著美國頁巖油、加拿大油砂等非常規(guī)油氣資源崛起，北美地區(qū)在世界石油供應(yīng)中的占比不斷提升，中東地區(qū)和獨聯(lián)體國家供應(yīng)占比保持平穩(wěn)，其他地區(qū)占比均有不同程度下降。2019年，北美石油供應(yīng)占全球供應(yīng)總量的比重升至25.6%，較2009年提高9個百分點。

1.5 全球石油供應(yīng)格局正在發(fā)生轉(zhuǎn)變

美國原油生產(chǎn)的再次崛起深刻改變了全球石油生產(chǎn)格局，目前美國、沙特阿拉伯和俄羅斯三國石油產(chǎn)量占全球石油供應(yīng)總量的近四成，成為左右國際油價走勢的主要供應(yīng)博弈方，歐佩克的影響力被邊緣化。

2019年，美國原油產(chǎn)量比2018年上升11%，達(dá)到1223萬桶/日，創(chuàng)下新紀(jì)錄，占全球供應(yīng)總量的比重達(dá)到17.1%，比2016年提高4.2個百分點，比2009年提高8.4個百分點。2016－2019年，非歐佩克產(chǎn)油國供應(yīng)累計增長560萬桶/日，歐佩克原油產(chǎn)量減少240萬桶/日。2019年，歐佩克市場份額降至35.3%，比2016年下降3.8個百分點。

1.6 全球原油供應(yīng)呈現(xiàn)輕質(zhì)化傾向

全球輕質(zhì)原油產(chǎn)區(qū)主要集中于美國和西北歐，中、重質(zhì)原油產(chǎn)區(qū)集中在委內(nèi)瑞拉、墨西哥、加拿大、伊拉克等國。過去10年，由于美國輕質(zhì)頁巖油產(chǎn)量快速增長，歐佩克減產(chǎn)，委內(nèi)瑞拉和伊朗遭到美國制裁導(dǎo)致中、重質(zhì)原油供應(yīng)大幅減少，輕質(zhì)原油在全球原油總產(chǎn)量中的占比持續(xù)上升。2019年，世界原油供應(yīng)總量中的輕質(zhì)油占比達(dá)到35.3%，相比2009年提高5.5個百分點。

1.7 全球原油貿(mào)易占比下降，油品貿(mào)易占比上升

由于傳統(tǒng)原油貿(mào)易盈利空間不斷縮減，產(chǎn)油國、大型石油企業(yè)和貿(mào)易商開始尋求新的市場機會。相對于原油來說，成品油的附加值更高，出口油品可獲得更高的利潤。原油貿(mào)易在全球石油貿(mào)易中的占比從2002年的76.7%下降至2019年的63.4%，而成品油貿(mào)易占比則上升至36.6%。

1.8 全球石油貿(mào)易東移趨勢更加明顯

2000年之前，全球煉油中心主要集中在美國和歐洲。2000年以后，隨著亞太地區(qū)的中國、印度、越南、印度尼西亞等國大規(guī)模新建煉廠，亞太地區(qū)開始成為全球最大的煉油中心，吸引全球石油貿(mào)易流向由歐美轉(zhuǎn)向亞太，石油貿(mào)易中心東移。

1.9 地緣政治成為擾動石油貿(mào)易的重要因素

2019年，全球石油貿(mào)易總量達(dá)到34.81億噸，比2010年提升33%，但受到貿(mào)易摩擦、地緣政治動蕩等因素影響，較2018年小幅下降。美國特朗普政府推行單邊主義、貿(mào)易保護主義，對全球貨物貿(mào)易造成負(fù)面影響。從中美貿(mào)易看，2018年中國進(jìn)口美國原油33萬桶/日，占進(jìn)口總量的3.6%。2018年8月，中國暫停進(jìn)口美國原油，超過20萬桶/日的美國原油在印度、韓國等國家尋找新的目的地。此外，伊朗、尼日利亞、委內(nèi)瑞拉、利比亞等國原油產(chǎn)量下降，地緣政治成為限制石油貿(mào)易發(fā)展的重要因素。

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對未來全球石油市場走勢的幾點研判

2.1 全球石油需求逐步與經(jīng)濟增長脫鉤

受能效提高、能源強度下降等因素影響，預(yù)計未來能源需求與經(jīng)濟增長將逐步脫鉤。根據(jù)中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院2019年發(fā)布的《2050年世界與中國能源展望》報告數(shù)據(jù)，2015－2050年全球經(jīng)濟年均增長2.9%，2050年全球GDP將達(dá)到205萬億美元，是2015年的2.72倍。世界一次能源需求將持續(xù)增長，2050年達(dá)到181.8億噸標(biāo)油，較2015年增長約36%，即全球?qū)⒁?6%的能源消費增長支撐170%的經(jīng)濟增長。2050年全球能源強度將降至0.88噸標(biāo)油，比2015年下降50%，能耗年均下降2%。能效提高、新能源汽車快速發(fā)展以及出行方式變革，導(dǎo)致世界石油需求增長逐漸放緩，預(yù)計2035年世界石油需求總量達(dá)到51.1億噸峰值，2050年降至49.3億噸。

2.2 石油的原料屬性日益凸顯

從當(dāng)前到2050年，主要用油行業(yè)的石油需求都有所增長，但交通行業(yè)用油需求增速與前20年相比逐步減緩。預(yù)計交通用油需求于2030年前后達(dá)到30億噸左右的峰值，2050年緩慢下降到28.4億噸，但交通行業(yè)用油占石油總消費的比例仍超過50%，主要是航空、航海以及貨運領(lǐng)域石油需求難以替代。與此同時，化工行業(yè)的用油需求將有明顯增長。當(dāng)前，發(fā)展中國家的化工用油消費量明顯偏低，隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟的增長，化工用油發(fā)展空間巨大，未來石油的原料屬性將更加凸顯。2030年，石化產(chǎn)業(yè)將占全球石油新增需求的1/3以上，2050年接近50%。預(yù)計2015－2050年，全球化工用油需求年均增速為0.6%。

2.3 中東地區(qū)仍是長期原油產(chǎn)量增長的最主要來源

受技術(shù)創(chuàng)新和地緣政治因素影響，2030年前，世界原油產(chǎn)量增量的60%來自美洲，中東只占16%左右；2030年后，中東地區(qū)儲量優(yōu)勢凸顯，成為原油產(chǎn)量增長的主要地區(qū)。2050年，中東地區(qū)原油產(chǎn)量較2030年增長1.37億噸，南美地區(qū)原油產(chǎn)量較2030年增長0.27億噸，其他地區(qū)產(chǎn)量下降。2050年相對于2015年的原油產(chǎn)量總增量中，北美地區(qū)占38.9%，中東占43.8%。

2025－2030年，美國原油產(chǎn)量將進(jìn)入峰值平臺期。由于大量易開采、產(chǎn)量高的“甜點”區(qū)塊被優(yōu)先開采，美國頁巖油老井的產(chǎn)量遞減加快。除二疊紀(jì)盆地外，巴肯、鷹灘等幾大頁巖油盆地產(chǎn)量已呈現(xiàn)下降趨勢，只能通過大幅增加新井來維持產(chǎn)量。此外，開采技術(shù)進(jìn)步也面臨“天花板”。從幾大國際能源機構(gòu)/公司對美國未來原油產(chǎn)量的預(yù)測看，除BP公司認(rèn)為美國石油（包含天然氣液）產(chǎn)量將在2030年后達(dá)峰，國際能源署（IEA）、歐佩克、IHS等機構(gòu)均認(rèn)為美國原油產(chǎn)量將在2025－2030年開始下降。

2.4 2025年將是全球原油品質(zhì)由輕轉(zhuǎn)重的節(jié)點

2025年前，美國將是全球原油產(chǎn)量增長的重要來源，增量在400萬桶/日左右，全球原油品質(zhì)結(jié)構(gòu)延續(xù)輕質(zhì)化趨勢，2025年后，全球原油品質(zhì)可能向重質(zhì)化轉(zhuǎn)變。

首先，關(guān)于輕質(zhì)原油，美國原油產(chǎn)量在2025－2030年達(dá)峰，輕質(zhì)原油產(chǎn)量增速下降。北海地區(qū)隨著開采進(jìn)入成熟期，新探明的石油資源連年走低，近10年沒有大型油田被發(fā)現(xiàn)。挪威的原油產(chǎn)量已降至1998年以來最低。根據(jù)英國石油天然氣管理局（OGA）的數(shù)據(jù)，2024年英國原油產(chǎn)量將比2018年下降23%，至84萬桶/日，2040年將降至50萬桶/日。

其次，關(guān)于重質(zhì)原油，全球石油剩余儲量中，重質(zhì)原油比例逐年上升。根據(jù)哈特能源公司（Hart Energy）預(yù)測，全球API度小于22的重油產(chǎn)量持續(xù)增長，2030年將達(dá)到1680萬桶/日，較2015年增加400萬桶/日。據(jù)加拿大石油生產(chǎn)商協(xié)會預(yù)測，加拿大未來油砂產(chǎn)量會有較大幅度提升，將從2018年的290萬桶/日提高至2035年的425萬桶/日。委內(nèi)瑞拉是全球最大的重油儲藏區(qū)，若未來解除制裁，該國產(chǎn)量增長，將進(jìn)一步提升重質(zhì)原油的市場占比。

2.5 油氣行業(yè)進(jìn)入數(shù)字化與智能化時代

經(jīng)過長達(dá)100年的開采，全球油氣勘探開發(fā)對象已逐步從常規(guī)資源轉(zhuǎn)向非常規(guī)資源，從陸地轉(zhuǎn)向海洋，從淺層淺水轉(zhuǎn)向深層深水，開采難度越來越大，對技術(shù)及裝備的要求越來越高。以智能化為代表的油氣技術(shù)革命已拉開了序幕。世界經(jīng)濟論壇曾經(jīng)預(yù)測，2016－2025年，數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以為油氣行業(yè)及其客戶和相關(guān)領(lǐng)域帶來1.6萬億美元的價值。

2.6 全球油品貿(mào)易占比將進(jìn)一步提升

隨著亞太地區(qū)煉油能力進(jìn)一步增長，在滿足區(qū)內(nèi)油品需求的情況下，該地區(qū)將有大量富余資源可以出口，亞太地區(qū)成品油出口的地位進(jìn)一步提升。除亞洲、歐洲和北美地區(qū)之外，中東產(chǎn)油國和印度大力發(fā)展煉油業(yè)，成品油出口量不斷增加，全球石油貿(mào)易中油品貿(mào)易占比有望進(jìn)一步提升。

2.7 全球石油貿(mào)易東移趨勢加速

中長期看，亞太地區(qū)仍是世界石油需求增長的主要地區(qū)，為滿足自身發(fā)展需求，同時隨著該地區(qū)煉油行業(yè)進(jìn)一步擴張，預(yù)計亞太地區(qū)石油貿(mào)易總規(guī)模將進(jìn)一步擴大，全球主要石油資源地區(qū)均將瞄準(zhǔn)亞洲市場，努力加大對亞洲地區(qū)的石油出口。從供應(yīng)看，隨著北美地區(qū)石油供應(yīng)自給能力不斷提高，該地區(qū)原油進(jìn)口量下降、出口量增加，將進(jìn)一步加速全球石油貿(mào)易東移的趨勢。

2.8 未來石油市場不穩(wěn)定性因素增多

美國能源獨立將加大全球石油貿(mào)易的不確定性。2019年11月，美國實現(xiàn)了月度石油凈出口，對外宣布實現(xiàn)了能源獨立。能源獨立不僅改變了世界石油供應(yīng)格局，還使美國可以用石油作為戰(zhàn)略武器影響世界格局。在經(jīng)濟上，由于美國已具備滿足國內(nèi)供應(yīng)的能力，通過制裁委內(nèi)瑞拉、伊朗等國，可更多地輸出本國石油產(chǎn)品，以增加本國收入。在政治上，美國可以更自如地實現(xiàn)對中東地區(qū)的管控，也可通過出口石油使美國與日、韓盟國關(guān)系更密切，打壓俄羅斯等戰(zhàn)略對手。在中美貿(mào)易談判中，石油和石化產(chǎn)品成為重要貿(mào)易品種，對其他石油出口國造成了很大的心理壓力。未來石油市場和貿(mào)易的不穩(wěn)定性會進(jìn)一步加劇。

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思考與建議

3.1 利用戰(zhàn)略買方和市場需求優(yōu)勢

未來，美國、沙特阿拉伯和俄羅斯在世界油氣供應(yīng)市場的博弈將更加激烈，中國擁有廣闊的消費市場，必然是三方爭奪的對象。中國可充分發(fā)揮戰(zhàn)略買方優(yōu)勢，一方面謀求進(jìn)口價格優(yōu)勢，另一方面將其作為制衡供應(yīng)國的重要手段，特別是將油氣進(jìn)口合作作為中美貿(mào)易談判中的重要籌碼。從長期資源和供需潛力看，中東、中亞－俄羅斯和非洲仍是全球油氣出口規(guī)模最大的3個地區(qū)，中國應(yīng)與這些地區(qū)的出口國建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

3.2 加強供應(yīng)體系建設(shè)，提高油氣自主保障能力

一是加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度。圍繞重點盆地，突出深水、深層及非常規(guī)資源等重點領(lǐng)域，不斷加大投入，實現(xiàn)石油穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，天然氣快速發(fā)展。

二是做好極端情況壓減需求和供應(yīng)保障方案。在國際市場供應(yīng)中斷、國際油價飆升的情況下，保證國內(nèi)供應(yīng)安全，制定需求分級壓減預(yù)案。

三是加強油氣儲備設(shè)施建設(shè)。在提升戰(zhàn)略儲備、商業(yè)儲備的基礎(chǔ)上，研究出臺企業(yè)義務(wù)儲備政策，擴大石油儲備規(guī)模。

四是穩(wěn)步推進(jìn)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)。中國富煤、貧油、少氣的資源稟賦特點，決定了中國須探索現(xiàn)代煤化工技術(shù)并進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化，可將煤制油氣技術(shù)定位為國家戰(zhàn)略技術(shù)儲備，將煤制烯烴技術(shù)定位于化工原料多元化重要技術(shù)路徑，從而形成中國獨有的煤化工路線。

3.3關(guān)注原油品質(zhì)變化趨勢，布局先進(jìn)加氫處理技術(shù)

為應(yīng)對長期原油品質(zhì)的重質(zhì)化趨勢，新建及改擴建煉廠應(yīng)充分考慮匹配全流程加氫裝置，沿海煉廠可研究裝置結(jié)構(gòu)調(diào)整的可行性，匹配加氫裝置以接納加工進(jìn)口重質(zhì)原油。技術(shù)上，加氫路線相比脫碳路線更適合劣質(zhì)重油加工和渣油深度轉(zhuǎn)化，未來重油加工技術(shù)的發(fā)展應(yīng)以加氫技術(shù)為主線，并與脫碳等技術(shù)形成優(yōu)勢組合，共同應(yīng)對煉廠發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)。特別是懸浮床加氫裂化技術(shù)，這是當(dāng)今煉油工業(yè)的發(fā)展熱點和前沿技術(shù)，未來幾年，一旦新建的單系列大規(guī)模裝置通過開工運轉(zhuǎn)，技術(shù)效果得以驗證，將具有廣闊的發(fā)展前景。建議加大對懸浮床加氫技術(shù)的攻關(guān)力度，盡早將成熟的配套技術(shù)運用于煉制加工。